募集文書のチェック体制は、法令遵守だけでなく、営業スピード・品質・監査性のすべてを支える基盤へと変化しています。
しかし現場では、判断基準のばらつき、属人化、確認工数の増加など、多くの保険会社が共通して抱える課題が根強く残っています。

本資料では、ルールの可視化・ワークフローの標準化・ナレッジ循環・KPI運用といった実践策を整理し、募集文書チェックの成熟度を高めるための考え方と仕組みづくりを解説しています。

“人の判断知をテクノロジーで支える”という視点を中心に、精度・スピード・監査性を高い水準で維持するためのポイントをまとめました。


【ダウンロード資料目次】
・はじめに
・ルールの可視化と一元管理
・ワークフローの標準化と分業設計
・スピーディーな修正対応と履歴の証跡化
・KPIによる運用モニタリング
・教育とナレッジ循環の仕組み化
・業務の成熟度を上げるチェック体制へ
・ベストプラクティスを実践していくには？

【こんな方におすすめ】
募集文書チェックの品質を安定・効率化したい

→審査プロセスを標準化し、工数を削減
→監査に耐える運用データを整備
→スキル・判断知識を組織資産として蓄積

募集文書審査に携わる皆さまが、
より確実で効率的なチェック体制を築くためのヒントとしてご活用いただければ幸いです。